Tomaso Tancredi, un artista de circo de la vieja escuela, llega desahuciado y con hambre a un circo que parece sacado de un sueño o de una pesadilla, en busca de trabajo. Lo que encuentra allí no es un circo al uso, sino un universo paralelo lleno de personajes tan disparatados como entrañables: un tropecista que se cae con arte, un filósofo borracho que murmura verdades eternas entre tragos, un hombre barbudo que hace del mesado de barba una declaración de principios, y una mujer que fascina no solo por su belleza, sino por el profundo hartazgo que le ha provocado la mirada ajena.Lo que al principio parece absurdo o ridículo a los ojos de Tomaso, pronto se revela como un espejo deformante ?y certero? de la realidad que lo rodea. En este circo, lo trivial se vuelve extraordinario, un lanzamiento de sombrero puede ser el acto más sublime y una caída, una metáfora de la resistencia humana.