Munic, anys trenta del segle passat. La Kathie, una dona jove que fuig de la duresa del camp, arriba a la capital bavaresa, atreta per la fascinació que exerceix la gran ciutat amb la seva aurèola mítica de progrés i modernitat. És una noia forta, morena, guapa, com tantes altres noies que d'un temps ençà desapareixen sense deixar rastre als afores de Munic. La Kathie s'imaginava un futur de color de rosa però es troba amb la misèria de la ciutat i la sordidesa moral d'un país que acaba d'abraçar el nazisme. I el pitjor de tot: no sap que alguns homes no estimen les dones ni tampoc que el diable es passeja amb bicicleta pels carrers de Munic.